Многие менеджеры забывают, что хоть Счет на оплату и не является документом строгой отчетности, он в некоторых случаях может являться Договором оферты.

Был у нас недавно такой случай:

Обратился к нам клиент за консалтинговыми услугами. Мол, не знает, как настроить систему лояльности в 1С:Управление торговлей. Мол, бюджет может на это выделить исключительно в размере 30 000 р. Сами знаете, по рыночным ценам фирм франчайзи, это даже 20 человеко-часов не будет. 

И в таком простом лекарстве от дублирования сути переписки в почтовой программе и CRM, как "Подключение почтового клиента" есть свои побочные действия.

Казалось бы, все просто.

Захотели сделать ленту событий по Клиенту прямо в карточке клиента. Дело благое! Планируешь телефонные переговоры, встречу или коммерческое предложение, открываешь карточку клиента и сразу видишь результаты последних событий.

Однако, после подключения почтового клиента, в карточке клиента начинается просто хаос. Ответственный за ведение переговоров отправляет письмо клиенту, а в копию ставит пару-тройку своих коллег (они же тоже каким-то образом участвуют в технологическом процессе предоставления клиенту услуг). В итоге, в ленте карточки клиента не одна запись, а 3-4 одинаковых.

Как так?